公告]伟明环保:公开发行A股可转换公司债券募集

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  外”。截至2017年12月31日,本公司经审计的归属于母公司股东的净资产为

  23.06亿元;截至2018年6月30日,公司归属于母公司股东的净资产为25.41

  亿元,不低于15.00亿元,因此公司无需对本次公开发行的可转债提供。

  根据中诚信出具的信用评级报告,公司主体信用等级为“AA”,本次可转债信用

  等级为“AA”。该级别反映了公司对本次发行债券的信用质量很高,信用风险很

  ([2013]43号)相关要求,公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配

  为前提,并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等线、在满足下列条件时,公司可以进行利润分配:

  20.00%。随着公司的不断发展,公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的,

  公司2015年度、2016年度和2017年度向股东分配的现金股利分别为9,076.00

  年度实现的归属母公司所有者的净利润比例为31.15%、41.83%和33.92%。最近

  截至2018年6月30日,公司未分配利润为149,719.15万元。根据公司2017年第

  会受到市场变化、工程进度、工程管理等因素的影响。虽然公司在项目实施组织、

  费标准。但由于具体调整以若干和重新测算程序为前提,且需双方具体协商,

  大差异。本次募投项目仅在BOT协议中对垃圾种类及热值作了原则性的,并

  ISO14001管理体系,加强了管理制度的建立和落实;在各项目厂区配

  圾焚烧炉的主流形式,技术成熟可靠,但未来不排除出现新的垃圾焚烧发电技术,

  的方式逐期收回,这对公司现金流提出了更高的要求。公司正处于快速扩张阶段,

  公司的BOT项目特许经营权期限一般为25-30年,其中在2040年前特许经

  月13日。公司BOT协议中一般均会约定,特许经营期限到期时,经双方协商并

  物排放达到国家标准,公司采用了一系列污染防治技术和措施,引入了ISO14001

  及一期项目建设投入较多。2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-6月,

  公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为21,118.10万

  向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响,投资者需具备一定的专业知识。

  年6月30日,公司归属于母公司所有者的权益分别为168,015.84万元、191,795.63

  2018年1-6月,公司实现归属于母公司所有者净利润分别为29,135.26万元、

  90.00%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表

  二噁英毒性当量(Toxic EQuivalency),根据各种二噁英类化合物

  注:2018年8月27日,发行人2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范

  围和注册资本的议案》和《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。公司住所变更为浙江省温州市瓯海区

  娄桥街道娄桥工业园中汇81号B2幢,注册资本变更为68,771.90万元,经营范围新增货物进出口和技术

  进出口。截至本募集说明书出具日,发行人正在办理上述变更的工商备案登记手续。

  2017年9月12日召开的2017年第二次临时股东大会、2018年6月25日召开的

  第五届董事会第五次会议审议通过。2018年7月23日,中国证监会第十七届发

  本次发行的可转债票面年利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、

  本次发行的可转债转股期自发行结束之日(2018年12月14日,即T+4日)

  起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2019年6月14日至2024

  本次发行的可转债的初始转股价格为23.92元/股,不低于募集说明书公告日

  发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派送现金股利,

  易日的收盘价格低于当期转股价格90.00%时,公司董事会有权提出转股价格向

  日的收盘价格低于当期转股价格的70.00%时,可转债持有人有权将其持有的可

  售部分)通过所交易系统网上向社会投资者发行,认购金额不足6.70

  权登记日(2018年12月7日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的

  发行人所有股东。(2)网上发行:在所开立证券账户的境内自然人、法人、

  证券投资基金以及符律法规的其他投资者(法律法规购买者除外)。

  T-1日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数按每股配售

  0.974元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换

  为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.000974手可转债。原

  (5)单独或合计持有本次可转债10.00%以上未债券面值的持有人书面

  本次发行可转债拟募集资金不超过6.70亿元(含6.70亿元),扣除发行费

  评级报告,公司主体信用等级为“AA”,本次可转债信用等级为“AA”。该级别

  会书面提议召开债券持有人会议;单独或合计持有本期可转债10%以上未债

  法规的,在债券持有人会议的权限范围内,并有明确的议题和具体决议事项。

  或其正式委托的代理人投票表决。每一张未的债券(面值为人民币100.00

  本次可转债发行的承销期为自2018年12月6日至2018年12月14日。

  截至2018年6月30日,公司股本总额为68,776.00万股,股本结构如下:

  应收账款周转率=营业收入×2/(应收账款当期期末账面价值+ 应收账款上期期末账面价值)

  存货周转率=营业成本×2/(存货当期期末账面价值+ 存货上期期末账面价值)

  息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧、油气资产折、

  EBITDA利息倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

  报告期各期末,公司资产总额分别为302,353.69万元、336,313.29万元、

  发行股票募集资金净额4.51亿元,同时到期负债,导致2015年末总资产有

  报告期各期末,公司流动资产分别为57,172.16万元、91,180.98万元、

  115,446.10万元和111,860.68万元,主要为货币资金、应收账款、存货和其他流

  动资产,上述四项资产合计占流动资产的比重分别为97.33%、96.95%、97.37%

  和90.47%。报告期各期末,公司非流动资产主要为无形资产和在建工程,上述

  报告期各期末,公司负债总额分别为134,337.85万元、144,517.66万元、

  报告期各期末,公司流动负债分别为23,285.88万元、31,735.72万元、

  46,152.21万元和46,935.67万元,主要为应付账款、应付职工薪酬、应交税费和

  一年内到期的非流动负债,上述四项负债合计占流动负债的比重分别为97.62%、

  息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧、油气资产折、

  EBITDA利息倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

  报告期内,公司应收账款周转率分别为4.19次、3.73次、4.48次和2.46次,

  整体呈上升趋势。其中,2016年度,公司应收账款周转率有所下降,主要由于

  报告期内,公司存货周转率分别为7.07次、5.81次、5.88次和3.29次,整

  业收入同比增长48.51%,营业利润同比增长100.24%,归属于母公司所有者的

  净利润同比增长54.27%。公司新建项目产能逐渐,盈利能力持续增强。

  万元和45,863.42万元,其中主营业务毛利占同期综合毛利的比例分别为98.85%、

  98.47%、98.81%和98.56%,公司主营业务是综合毛利的主要来源。

  成本中最主要的部分即无形资产在直线法下每年摊销的金额也较为稳定。2016

  圾处置业务享受的优惠由免征调整为70.00%的即征即退,公司将

  采用BOT的模式进行垃圾焚烧发电业务。BOT项目投资建设初期有较高的土建、

  设备等投资需求,对于现金支出要求较高,但项目投入运营后,现金流质量较好,

  公司本次发行可转债拟募集资金不超过6.70亿元(含6.70亿元),扣除发

  圾收运体系,将生活垃圾无害化处理能力覆盖到建制镇。大力推行PPP、特许经

  填埋量。到2020年底,具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市(建成区)

  建部公布的《城乡建设统计年鉴》统计,截至2007年末,我国拥有城市生活垃

  圾焚烧处理厂66座,焚烧处理能力为44,682.00吨/日;截至2016年末,我国城

  市生活垃圾焚烧处理厂已增加至249座,焚烧处理能力增长至255,850.00吨/日,

  底,全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力占无害化处理总能力的50.00%以上,

  东部地区达到60.00%;具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市(建成区)

  实现原生垃圾“零填埋”。同时,在建设任务中明确:“十三五”期间,全国规划

  新增生活垃圾无害化处理能力50.97万吨/日(包含“十二五”续建能力12.90万

  强公司在行业内的竞争力。为实现以上战略发展目标,公司加大了项目工程建设、

  截至2016年末,我国城镇人口达7.93亿人,城镇化率为57.35%。根据《国

  家新型城镇化规划(2014—2020年)》,2020年我国常住人口城镇化率将达到

  60.00%左右,城镇人口将保持持续增长,我国城市生活垃圾清运量也将较快增长。

  护产业企业”、“中国上市公司诚信企业百佳”、“浙江省发展循环经济示范单

  位”等称号,目前公司业务主要集中在固废处理项目的技术开发、设备制造销售、

  国家科技部“863计划”示范工程;永强垃圾焚烧发电厂为国家发改委“重点技

  能力,具有《污染治理设施运营运行服务能力评价证书》、《浙江省污染治理

  工程总承包服务能力评价证书》、《浙江省污染防治工程专项设计服务能力评

  商之一。截至2018年6月30日,公司拥有14个运营项目、5个在建项目和7

  个筹建项目。同时,公司正在积极介入餐厨垃圾清运处理、污水处理厂污泥处理、

  截至2018年6月30日,公司累计取得发明专利13项、实用新型专利67项,

  理生活垃圾1,000.00吨,采用2条垃圾焚烧线、余热锅炉和烟气净化系统,每条

  苍南项目估算总投资为41,948.93万元,其中建设投资为40,409.20万元。本

  次发行拟以募集资金12,000.00万元投入苍南项目,全部用于建造生产厂房、购

  明100.00%股权。项目建设地点在云岩乡中对口村,原苍南县生活垃圾焚烧发电

  苍南项目现已取得温州市环保部门出具的环评批复(温环建(2016)007号)

  项目日焚烧处理城市生活垃圾1,000.00吨,年处理36.50万吨,配置两条500.00

  吨/天,年处理4.95万吨。项目投产运营后,预计年发电量1.40×108kWh,预计

  瑞安扩建项目估算总投资42,894.35万元,其中建设投资为41,340.71万元。

  本次发行拟以募集资金33,500.00万元投入瑞安扩建项目,全部用于建造生产厂

  滨公司100.00%股权。项目建设地点在瑞安公司东南角(在原厂已有红线

  瑞安扩建项目现已取得瑞安市发改委出具的项目核准文件(瑞发改投(2017)

  104号),以及温州市局出具的环评批复(温环建(2018)019号)。

  烧处理城市生活垃圾900.00吨,年处理32.85万吨。该项目将配置两条450.00

  武义项目估算总投资36,588.43万元,其中建设投资为35,260.61万元。本次

  发行拟以募集资金21,500.00万元投入武义项目,全部用于建造生产厂房、购置

  武义项目现已取得金华市环保部门出具的环评批复(金环建武[2016]1号)

  (本页无正文,为《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券