公告]光华科技:公开发行可转换公司债券募集说

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  评定本公司主体信用评级为“AA-”级,该级别反映了公司债务的能力较强,

  司除外”。截至2017年12月31日,公司经审计的归属于母公司所有者权益为人

  民币11.09亿元,低于15亿元,因此公司需对本次公开发行的可转换公司债券

  根据《公司法》、《证券法》、《关于修改上市公司现金分红若干的决定》、

  《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上

  市公司监管第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关

  制定了《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》,并经公司2017年第一次临时

  1、2015年9月10日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过2015年半年度

  利润分配方案,以该次分红派息的股权登记日公司总股本12,000万股为基数,向

  全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计派发现金股利2,400万元,同

  2、2016年4月26日,公司2015年年度股东大会审议通过2015年年度利润分配

  3、2017年5月12日,公司2016年年度股东大会审议通过2016年年度利润分配

  预案,公司以截至2016年12月31日的总股本36,000万股为基数,向全体股东每10

  股派发现金红利0.50元(含税),共派发现金红利1,800万元,不送红股,不以资

  4、2018年2月26日,公司2017年年度股东大会审议通过2017年度利润分配方

  案,公司以截至2017年12月31日的总股本374,228,798股为基数,向全体股东以每

  10股派发现金红利1.00元(含税),共计37,422,879.80元,公司未分配利润结转

  公司2015年度、2016年度和2017年度向股东分配的现金股利分别为2,400万

  元、1,800万元和3,742.29万元。最近三年公司以现金方式累计分配的利润占最近

  三年实现的年均可分配利润的比例为111.47%,具体现金分红情况如下表所示:

  补贴政策呈现额度逐步收紧,补贴门槛逐步提高的趋势。2018年2月,为加快促

  其上游锂矿资源供应的影响,价格存在较大的波动。虽然自2017年末以来碳酸锂

  等各个方面都进行了缜密的论证,但除存在项目组织实施风险外,产品价格波动、

  85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

  换债券一年的利息,但未来受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响,

  测算,需要提供市值不低于32,409万元的股票作为物。虽然郑创发目前持

  (截至本募集说明书出具日,郑创发持有公司12,918万股股票,占公司已发行

  股本总数的34.52%)其他资产规模较小,且郑创发目前持有的股份已有2,839.00

  议、2017年9月18日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年11月24日

  召开的第三届董事会第十二次会议、2017年12月11日召开的2017年第二次临

  时股东大会、2018年2月5日召开的第三届董事会第十五次会议、2018年2月

  26日召开的2017年年度股东大会、2018年7月24日召开的第三届董事会第十

  八次会议、2018年8月16日召开的第三届董事会第十九次会议、2018年9月3

  广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕

  1631号)。核准公司向社会公开发行面值总额24,930万元可转换公司债券,期限

  转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即2018年12月14日至2024年12

  本次发行的可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为17.03元/股,不低于募集说明

  其中:P0为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,

  日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提

  正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,

  转换公司债券票面面值的110%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未

  三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有

  本次发行的可转债向股权登记日(2018年12月13日,T-1日)收市后登

  式进行,认购金额不足24,930万元的部分由保荐机构(主承销商)组织承销团

  持有“光华科技”股份数量按每股配售0.6661元面值可转债的比例计算,并按

  100元/张转换为张数,每1张为一个申购单位。原股东优先配售之外的余额和原

  质押的债权为公司本次发行的总额不超过人民币24,930万元(含本数)

  交易日收盘价计算)持续低于本期债券尚未本息总额的110%,质权人代理

  券未本金的比率高于130%;追加的资产限于发行人人民币普通股,追加股

  期债券尚未本息总额的200%,出质人有权请求对部分质押股票通过解除质

  100%本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用,的受益人

  2018年8月16日及2018年9月3日,公司分别召开第三届董事会第十九

  次会议和2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于延长公司公开发行可转

  “AA-”。该级别反映了公司对本次发行债券的能力很强,受不利经济

  本次可转债发行的承销期为自2018年12月12日至2018年12月20日。

  截至2018年6月30日,公司股本总额为37,422.88万股,股本结构如下:

  200,460.82万元。报告期内各期末公司流动资产占总资产的比重相对较大,与公

  报告期内各期末,公司负债总额分别为17,158.55万元、20,340.25万元、

  对稳定,2017年开始拓展锂电池材料业务且已实现规模化销售,2017年锂电池

  报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-6,763.99万元、4,305.08

  客户,使得业务规模持续扩大,应收账款随营业收入相应增长。(2)存货方面,

  随着IPO募投项目的逐步投产,公司的产品类别有所增加,原材料和库存商品相

  减少了票据结算方式,以争取更多的采购折扣。上述因素共同影响导致了2015

  生的现金流量净额为负,主要是公司用于14,000万吨锂电池项目建设、IPO和非

  活动现金流出主要用于银行借款、支付利息及分配股利。2015年和2017年

  上半年筹资活动产生的现金流量净额较大,主要是2015年和2017年IPO和非公

  公司债券的募集资金投资项目为年产14,000吨锂电池正极材料建设项目。募集

  资金到位后,公司总资产规模将显著提升。随着募投项目的逐步实施,在建工程、

  本次发行可转债拟募集资金总额不超过24,930万元(含发行费用),募集资

  金扣除发行费用后,将全部投资于年产14000吨锂电池正极材料建设项目,具体

  180Wh/Kg,是铅酸电池的三倍,镍氢电池的两倍。同时锂离子电池又具有无污

  调整指导目录(2011年本)》(2013修正)“十六汽车 6、新能源汽车关键零部

  件”中指出,鼓励发展“能量型动力电池组(能量密度≥110Wh/kg,循环寿命≥2,000

  次),电池正极材料(比容量≥150mAh/g,循环寿命2,000次不低于初始放电容量

  的80%),······”等动力电池组关键材料。磷酸铁锂电池正极材料正是国家鼓励

  发展的材料。汕头经济特区现代产业目录(2017年本)“第二项先进制造业第

  业体系建设,推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业,

  到2020年,产值规模达到10万亿元以上。“专栏14新能源汽车动力电池提升

  《广东省新能源汽车产业发展规划(2013-2020年)》指出,新能源汽车是汽

  展的战略性新兴产业,并出台了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020

  年)》,国家有关部门正在抓紧制定促进新能源汽车产业发展和推广应用的政策措

  400亿元,国内外大型新能源汽车优势企业积极研究来粤投资。新能源汽车相关

  2014-2016年国家大力出台新能源汽车相关政策,如《机关及公共机构

  购买新能源汽车实施方案》《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》《关于免

  征新能源汽车车辆购置税的公告》《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政

  寿命、高能量密度锂离子电池等技术瓶颈。规划明确提出,到2020年,实现当

  年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆”。以上政策直接带动了国内新能

  源汽车的销量保持高速增长,2016年新能源汽车销量约57万辆,要实现2020

  年的目标,复合增率需达41.4%。随着新能源汽车产销量的高速增长,动力电池未

  的成本大约占整个电池成本的30%左右,正极材料的选择和质量直接决定锂电池

  本项目总投资42,000万元。其中:固定资产投资36,000万元;流动资金6,000

  目建设期共36个月,第36个月投产,按照总体规划设计、分期建设、安装、调

  项目建成后,每年可实现销售收入101,709万元、净利润13,192万元、纳税

  总额9,337万元,税后财务内部收益率32.60%,投资回收期5.37年(含建设期)。